Banquier Privé du Dirigeant (H/F), France

Depuis 1890, Allianz se consacre à protéger des vies et à donner aux personnes du monde entier les moyens d'aborder l'avenir avec confiance. Présente dans plus de 70 pays, notre équipe d'experts propose des solutions d'assurance et de gestion d'actifs d'excellence, et reste à vos côtés quelques que soient les scénarios de la vie, les meilleurs comme les imprévus. Get ready for the best !

Nos collaborateurs sont actuaires, conseillers, souscripteurs, avocats, spécialistes du marketing ou experts en technologie. Mais aussi et surtout des parents, des enfants, des amis et des collègues qui travaillent ensemble pour façonner l'avenir de notre secteur.

Chez Allianz, nous valorisons l'individualité et l'expérience, en favorisant une culture inclusive et ouverte à toustes, y compris aux personnes porteuses de handicap ou souffrant de problèmes de santé.

Missions

Rattaché au Directeur de la Banque Privée, vous accompagnez les Agents Généraux d’Assurance du groupe dans la valorisation et le développement de leur fonds de commerce de Dirigeant d’Entreprise sur l’ensemble du spectre patrimonial. Dans ce cadre :

• Vous animez et fidélisez les agents généraux de votre périmètre sur la Direction Commerciale Régionale de Lyon Sud-Est, et plus spécifiquement sur l’arc méditerannéen (Languedoc-Roussillon, Côte d’Azur, Provence, Corse). -Vous accompagnez les clients Dirigeants d’Entreprise dans leur réflexion stratégique leur permettant : d’anticiper le processus de cession de leur entreprise, préparer en amont leur stratégie patrimoniale et financière personnelle post-cession, et enfin construire une allocation d’actif diversifiée au service de leurs projets de vie
• A ce titre vous serez amené à réaliser les bilans patrimoniaux de vos clients, et assurer une approche spécifique adaptée à chacun de ses clients, délivrez les conseils personnalisés et mettre en place les solutions adéquates (assurance, optimisation fiscale, diversification des placements...),
• Vous êtes garant de la conformité et de la réglementation sur votre périmètre, et supervisez les différentes opérations et transactions, dans un souci de qualité et de conformité en rapport avec les réglementations et procédures en vigueur,
• Vous réalisez une veille constante sur l'information financière, politique, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés,
• Vous êtes animé par le collectif et êtes reconnu pour votre investissement sans faille dans l'exercice de vos fonctions,
• Enfin, vous êtes en mesure d'assurer des déplacements fréquents pour aller à la rencontre de vos clients sur tout votre périmètre géographique

Profil

• Vous êtes un expert de l’accompagnement patrimonial du dirigeant d’entreprise et justifiez de solides compétences, tant en matière de planification patrimoniale que de culture sur les marchés financiers.
• Vous disposez d’un esprit créatif et aimez prendre part à la construction et au développement de nouveaux projets
• Vous êtes rigoureux et autonome et savez faire preuve d’une capacité d’adaptation face à des interlocuteurs variés (internes et externes) afin de nouer des relations de partenariat durables.