Senior Wealth Planner (m/w/d), Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

• Für die Umsetzung unseres Beratungsansatzes im Wealth Management besetzen wir die oben genannte Stelle im Wealth Planning-Team der BNP Paribas in Deutschland.
• Als Wealth Planner sind Sie für ganzheitliche Vermögensplanungen für unsere Kunden verantwortlich, die insbesondere auch die Nachfolgeplanung sowie steuerliche Themenstellungen umfassen.
• Hierzu gehört die Datenerhebung und -aufbereitung der Ausgangssituation und der Anforderungen der Kunden sowie die Erarbeitung individueller Vermögenskonzepte mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. Dabei beziehen Sie das umfangreiche Serviceund Lösungsangebot der BNP Paribas ein und arbeiten eng mit den Experten aus den jeweiligen Bereichen zusammen.
• Sie unterstützen als Wealth Planner die Akquisitionssituationen durch die Erstellung von Kundenprofilen, Durchführung zielführender Gesprächsvorbereitungen sowie Know How-Transfers zu Best Practices zu allen Aspekten des Wealth Plannings.
• Für die Beratung erstellen Sie fachlich hochqualitative Kundenpräsentationen und nehmen an Terminen mit den Kunden, deren Berater bzw. deren Family Officern teil.
• Zudem sind Sie in das internationale Wealth Planner-Netzwerk des globalen BNP Paribas Wealth Managements eingebunden und bearbeiten gemeinsam mit den Wealth Plannern anderer Ländereinheiten grenzüberschreitende Kundenfälle.

Profil

• Abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht/Recht oder einen vergleichbaren Studiengang an einer Universität/Hochschule/Fachhochschule
• Zertifizierung als CFP, CEP, CFEP, CFA, CIIA oder vergleichbare Zusatzqualifikation von Vorteil
• Spezifische themenbezogene Erfahrung bei der Beratung komplexer Vermögenskonstellationen für UHNWIs, Unternehmerfamilien und deren Family Offices
• Erfahrung und Kenntnisse in Bezug auf Investmentund Bankprodukte sowie ganzheitliche Asset Allocation-Optimierung
• Mehrere Jahre Berufserfahrung in der rechtlichen und/oder steuerlichen Beratung vermögender Wealth Management-Kunden in einer Steuerberatungsoder Rechtsanwaltskanzlei bzw. einer entsprechenden Tätigkeit in einer Bank, bei einem Finanzdienstleister oder einem Family Office
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office-Tools sowie Erfahrung in der Nutzung gängiger Finanzplanungs-Tools
• Sehr hohe Kundenorientierung, sehr gute organisatorische, analytische und kommunikative Fähigkeiten; ausgeprägte Teamorientierung sowie Kommunikationsund Kooperationsfähigkeit
• Sehr gute Deutschund Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & Mobiltelefon für flexibles Arbeiten
• Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
• Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)